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[시황] 2025년 5월 1일 환경시황 종합 정리

tipintip 2025. 5. 2. 08:38
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📰 목차

  1. 뉴욕 증시 현황 요약
  2. 마이크로소프트·메타 실적 호조, 애플·아마존은?
  3. 금리와 유가, 금값의 변화
  4. 미중 무역협상과 관세 불확실성
  5. 고용지표 및 실업 현황 분석
  6. 주요 경제지표 정리 (ISM·PMI·GDP 등)
  7. 주요 기업 주가 변동
  8. 시장의 향후 관전 포인트
  9. 결론: 증시 강세 이면의 불확실성

 

1. 뉴욕 증시 현황 요약

2025년 5월 1일 기준, 뉴욕 증시는 기술주 중심으로 강한 랠리를 이어가며 8일 연속 상승했습니다.

  • S&P 500: +0.63% → 5,600선 돌파
  • 나스닥: +1.52%
  • 다우지수: +0.20%

👉 이 상승세는 마이크로소프트와 메타의 실적 호조, AI 인프라 강세에 기인했습니다.

 

2. 마이크로소프트·메타 실적 호조, 애플·아마존은?

✅ 마이크로소프트

  • 매출: 전년 대비 +13%
  • 순이익: +18%
  • 클라우드 매출: +20%
  • 에저(Azure) AI 클라우드 성장률: +35%
  • 전망: 다음 분기 에저 성장률 약 34% 예상

→ 시장은 클라우드와 AI 투자 지속이 긍정적이라고 평가했습니다.

✅ 메타

  • 매출: +16%
  • 순이익: +35%
  • 광고 수익 효율성 증가
  • AI 기반 추천 알고리즘의 성과
  • 자본 지출 가이던스: +9% 상향

→ AI 기술력과 광고 수익 최적화가 성장을 견인했습니다.

⚠️ 애플 & 아마존 (시간 외 하락세)

📱 애플

  • 아이폰 매출: 468억 달러 (예상 459억 달러 상회)
  • 중국 매출: -2.3% 감소 → 관세 우려 영향

☁️ 아마존

  • 총 매출: 1,557억 달러 (예상 1,551억 달러 상회)
  • AWS 매출 성장률: +17% (예상치 하회)

→ AI 클라우드 경쟁에서 다소 뒤처졌다는 시장 평가로 약세

 

3. 금리와 유가, 금값의 변화

💸 금리

  • 2년물 국채 수익률: 장중 3.6% → 7bp 상승 → 3.67%
  • 10년물 수익률: +3.5bp → 4.21%

→ ISM 제조업 지표가 예상보다 나쁘지 않자 금리 반등

🛢️ 유가 상승

  • 배경: 이란 제재 강화 우려 + 가격 조정 이후 반등

🥇 금값 급락

  • 최근 고점 대비 약 -8% 하락
  • 중국 투자자들이 약 100만 온스의 금 선물 포지션 정리

 

4. 미중 무역협상과 관세 불확실성

  • 관세 협상 불확실성 지속
  • 중국과의 실질 협상 개시 전 분위기 탐색 중
  • 미국 행정부 내부 혼선 존재
  • 중국: 미국 내부 분위기, 매파 인물의 영향력 판단 중

📌 모건스탠리의 전망

  1. 기본 관세율 10%는 유지될 것
  2. 중국 대상 관세는 완화돼도 고율 지속
  3. 품목별 관세 확대 가능성 존재 (232조 관세 적용 확대)
  4. 공장 이전·공급망 재편엔 시간이 소요될 것

👉 관세 불확실성은 소비 위축과 기업 마진 감소 → 고용 위축 가능성을 높임

 

5. 고용지표 및 실업 현황 분석

  • 신규 실업수당 청구건수: 24만1,000건 (예상치 22만3,000건 상회)
  • 2주 이상 청구자 수: 191만6,000건 → 2021년 이후 최고
  • 챌린저 보고서: 감원 계획 10만5,000건 (전년 동기 대비 +63%)
  • 2025년 누적 감원 규모: 60만 건 → 2020년 이후 최대치

👉 AI 도입과 거시경제 악화가 주요 감원 이유

 

6. 주요 경제지표 정리

📊 ISM 제조업 구매지수 (PMI)

  • 48.7 (50 이하 = 위축)
  • 세부 항목:
    • 생산: -4.3p
    • 신규 수출 주문: -6.5p 급락
    • 물가: +0.4p 상승 (스태그플레이션 우려)

🧾 SP글로벌 제조 PMI

  • 50.2 (전월과 동일)

📉 GDP 성장률 예상치 변화

  • 애틀랜타 연준: 2.4% → 1.1%로 하향
  • 골드만삭스: 2.4% 유지

7. 주요 기업 주가 변동 (5월 1일 종가 기준)

기업명 주가 변화율
마이크로소프트 +7.63%
메타 +4.23%
엔비디아 +2.47%
브로드컴 +2.52%
아마존 장중 +3%, 시간외 하락
테슬라 -0.58%
맥도날드 -1.88%

 

8. 시장의 향후 관전 포인트

📌 고용보고서 발표 (5월 3일 예정)

  • 컨센서스: 신규 고용 13만5,000건, 실업률 4.2% 예상
  • 월가 의견 분산: 5만~19만 건 예상치 혼재
  • 관세 충격 시차 반영 여부 관건

📌 5~6월 계절 고용 변수

  • 레저·접객업, 물류, 건설업 중심으로 고용 둔화 가능성
  • 중국발 수입 감소로 인한 물류 감소 → 해고 확대 가능

 

9. 결론: 증시 강세 이면의 불확실성

  • 뉴욕 증시는 AI·클라우드 호재로 상승세
  • 그러나 관세 불확실성과 고용·수요 위축 조짐이 시장의 리스크 요인으로 남아 있음
  • 단기적으로는 실적과 정책이 혼재하며 증시의 방향성 예측이 어려운 상황

✅ "관세 시대"의 본격 도래가 시장의 핵심 변수

 

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